Como as taxas de juros afetam as ações do BDC? (2024)

Como as taxas de juros afetam as ações do BDC?

Isso significa queà medida que as taxas de juros básicas aumentam, os BDCs provavelmente poderão ver margens de juros líquidas mais altas e aumentar o lucro líquido anual. Como exemplo, o gráfico abaixo mostra o impacto projetado dos aumentos nas taxas básicas de juros sobre as receitas e despesas de juros da Ares Capital Corp., um dos maiores BDCs de capital aberto.

Os BDCs se dão bem com o aumento das taxas de juros?

Na verdade, você ficará surpreso ao saber que mais de 80% dos empréstimos nas carteiras dos BDC estão vinculados a uma taxa flutuante, o que significa diretamente que os BDCs estão bem posicionados para registrar receitas de juros crescentes durante um cenário de taxas crescentes como o que estamos enfrentando. estão passando atualmente.

Como os BDCs se saem na recessão?

Preços de ações e dividendos mergulham em ambientes recessivos. “Os preços das ações, os lucros e os dividendos dos BDCs normalmente ficam sob pressão durante os períodos de fraqueza econômica.

Por que não investir no BDC?

Os títulos de dívida que geralmente compõem a carteira de investimentos de um BDC são relativamente ilíquidos e tendem a ter alto risco de crédito, ou risco de inadimplência, levando a uma maior volatilidade e a uma maior probabilidade de grandes quedas de preços durante uma recessão do mercado.

Os BDCs são de alto risco?

Muitos BDCs são negociados publicamente e estão abertos a investidores de varejo. Os BDCs oferecem aos investidores elevados rendimentos de dividendos e algum potencial de valorização de capital. O uso pesado de alavancagem e a segmentação de empresas pequenas ou em dificuldades pelos BDCs os tornaminvestimentos de risco relativamente alto.

Quais são as perspectivas para o BDC em 2024?

Embora as perspectivas para 2024 para os BDC estejam a deteriorar-se devido ao enfraquecimento esperado nas métricas de qualidade dos activos e ao aumento dos custos do serviço da dívida resultante de taxas de juro mais elevadas para os mutuários,A Fitch espera que o rendimento líquido do investimento e a cobertura de dividendos para BDCs permaneçam relativamente fortes no próximo ano.

Por que os rendimentos do BDC são tão altos?

Uma característica definidora dos BDC é o seu elevado rendimento relativamente a activos de rendimento mais tradicionais, como a dívida empresarial ou governamental.A natureza do crédito privado dos BDC, aliada à sua estrutura de repasse de rendimentos fiscalmente eficiente e à utilização de alavancagem, é o que permite que os BDCs ofereçam esses rendimentos atraentes.

Os BDCs estão com problemas?

No final do ano de 2022, o escritório de advocacia Proskauer Rose, especializado em assessoria jurídica para crédito privado, informou que o setor BDC tinha apenas uma taxa de inadimplência de 1,04%.Os BDC públicos aumentaram, expandindo para 200 mil milhões de dólares em activos totais em 2021, contra 5 mil milhões de dólares em 2002.

Quais são as perspectivas para a indústria de BDC?

A perspectiva do setor da Fitch Ratings para 2024 para empresas de desenvolvimento de negócios (BDCs) édeteriorando, refletindo a expectativa de métricas de qualidade de ativos mais fracas, dados os maiores encargos do serviço da dívida para as empresas do portfólio resultantes da continuação de taxas de juros elevadas e um cenário de financiamento desafiador em meio a ...

Onde os BDCs conseguem seu dinheiro?

Os BDCs reúnem dinheiro de muitos investidores e investem esse dinheiro. Todos os tipos de investidores, incluindo investidores de varejo, podem possuir ações. Os investidores possuem ações representativas de uma parte pro rata ou proporcional do BDC.

Um REIT é melhor do que um BDC?

Resumo. REITs e BDCs são ativos complementares que funcionam bem juntos em um portfólio focado em dividendos.REITs são mutuários de dívidas, enquanto BDCs são credores de dívidas. O aumento das taxas de juro beneficia os BDC e é um obstáculo para os REIT, enquanto a queda das taxas de juro tem o efeito oposto.

O BDC é uma boa ação para comprar?

As Empresas de Desenvolvimento de Negócios, também conhecidas como BDCs, sãoaltamente popular entre investidores de renda. Os BDCs geralmente apresentam altos rendimentos de dividendos de 5% ou mais. Isso torna os BDCs muito atraentes para investidores em renda, como aposentados.

Qual é o maior estoque de BDC?

ClassificaçãoCDBValor de mercado
#1ARCC11.69B
#2OBD5,75B
#3FSK5,60B
#4BXSL4,93B
mais 46 linhas

Os BDCs são um bom investimento a longo prazo?

Além dos seus dividendos,Os BDCs também são favorecidos pelos investidores devido aos seus potenciais retornos a longo prazo..

Quem provavelmente investiria em um BDC?

A maioria das Empresas de Desenvolvimento de Negócios são conhecidas por serem empresas de capital aberto e, portanto, são favorecidas por investidores que buscam renda, uma vez que proporcionam altos rendimentos de dividendos.

Quem investiria em um BDC?

Os BDCs investem em pequenas e médias empresas. Alguns casos envolvem BDCs que ganham posições de capital em empresas, mas os BDCs também investem em empresas emprestando dinheiro. Essas entidades são semelhantes aos fundos de capital de risco, mas não é necessário ser um investidor credenciado para comprar ações de BDCs.

Que setor crescerá em 2023?

  • Tecnologia. A tecnologia tem sido o setor mais lucrativo de 2023, subindo quase 54%, impulsionada pela mania da IA ​​e pelo aumento das ações “Magnificent Seven”. ...
  • Construção.
  • Automotivo. O setor automotivo foi impulsionado por uma maior adoção de veículos elétricos (EVs). ...
  • Varejo. ...
  • Serviços prestados às empresas.
28 de dezembro de 2023

Qual setor crescerá em 2023 nos EUA?

Vencedores de 2023

Num ano inovador, a promessa do potencial da IA ​​catapultou osetor de tecnologiapara retornos de 56%. A fabricante de chips Nvidia disparou 239% à medida que a demanda por chips de IA acelerava. Apple e Microsoft tiveram bandeiras anos depois de um 2022 sombrio.

Qual é o tamanho do mercado de BDC?

A indústria de BDC está crescendo rapidamente e existem atualmente 138 BDCs commais de US$ 274 bilhões em AUMinvestindo em pequenas e médias empresas em todo o país.

Os dividendos do BDC são tributados?

Quatro tipos de dividendos BDC

As empresas de desenvolvimento de negócios são basicamente fundos negociados publicamente com dívidas e ações de empresas privadas. Sendo fundos,eles pagam distribuições que são tributadas de quatro maneiras diferentes – seja como renda, ganhos de capital, dividendos ou retornos de capital.

O BDC é lucrativo?

O BDC é financeiramente autossustentável.Desde 1998, tem sido rentávele pagou um total de mais de US$ 746 milhões em dividendos ao seu único acionista, o Governo do Canadá.

Quais são as ações com dividendos mensais mais bem pagos?

Conteúdo
  • REIT de hipoteca residencial de Ellington – 13,2%
  • Investimento SLR – 11,5%
  • Capital de taxa flutuante PennantPark – 10%
  • Capital da rua principal – 7%
  • Investimento Gladstone – 6,9%
  • Oleoduto Pembina – 5,4%
  • Vantagens e desvantagens do pagamento mensal de dividendos.
  • Resumo.

Os BDCs são isentos de impostos?

Um BDC é uma empresa para fins de imposto de renda federal dos EUA, masnão paga imposto em nível de entidade. Como resultado, um BDC é um bloqueador fiscal muito eficiente para uma estratégia de empréstimo direto dos EUA – um BDC bloqueia ECI e UBTI para investidores isentos de impostos e fora dos EUA.

Quem controla o BDC?

A BDC é uma empresa limitada por ações e de propriedade do Governo do Botswana. O controle da Corporação é exercidoum Conselho de Administração independente liderado por um Presidente Não Executivo Independente. O Diretor Geral é responsável pela gestão diária da Corporação.

Como você avalia um BDC?

Avaliação BDC

O mercado normalmente valoriza BDCscom base no preço de negociação vs. valor contábil tangível(veja abaixo as definições). Em teoria, os BDCs deveriam ser negociados pelo seu valor contábil tangível. No entanto, na prática, os BDCs favoráveis ​​são negociados em alta, enquanto os de baixo desempenho normalmente são negociados abaixo do valor contábil.

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Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 19/02/2024

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