Os BDCs são um bom investimento a longo prazo? (2024)

Os BDCs são um bom investimento a longo prazo?

Além dos seus dividendos,Os BDCs também são favorecidos pelos investidores devido aos seus potenciais retornos a longo prazo.. Duane Batcheler, analista de pesquisa da BDCBuzz.com, conversou com a Forbes sobre BDCs e sugeriu que essas empresas podem ser uma boa escolha para contas com vantagens fiscais, como IRAs.

Um BDC é um bom investimento?

Um investimento BDC é uma boa proteção contra a volatilidade do mercado. Os BDC normalmente contraem empréstimos a taxas de juro muito mais baixas do que as pagas pelas empresas mais pequenas, pelo que os investidores colhem os frutos do spread – embora isso torne um investimento em BDC bastante sensível à taxa de juro.

Os BDCs são investimentos arriscados?

BDCs não são investimentos de baixo riscoe, portanto, pode não ser apropriado para investidores sem um elevado nível de tolerância ao risco. Na Schwab, oferecemos a ajuda que você precisa para construir um portfólio forte, da forma que você preferir investir.

Quais são as perspectivas para o BDC em 2024?

Embora as perspectivas para 2024 para os BDC estejam a deteriorar-se devido ao enfraquecimento esperado nas métricas de qualidade dos activos e ao aumento dos custos do serviço da dívida resultante de taxas de juro mais elevadas para os mutuários,A Fitch espera que o rendimento líquido do investimento e a cobertura de dividendos para BDCs permaneçam relativamente fortes no próximo ano.

Os BDCs se dão bem com o aumento das taxas de juros?

Os BDCs geram receitas com base nas suas margens de juros líquidas, ou na diferença entre as receitas de juros de investimentos de portfólio e as despesas com juros sobre empréstimos/dívidas. Mais de 80% dos empréstimos, em média, nas carteiras BDC apresentam taxa flutuante, tornandoBDCs bem posicionados para ter sucesso num ambiente de taxas de juros crescentes.

Qual é a desvantagem do BDC?

Do lado negativo, os BDCs são bastanteinvestimentos voláteisem comparação com as ações dos EUA em geral e têm cerca de 2,5 vezes a volatilidade dos títulos de alto rendimento. Quando comparado com MLPs e REITS, a volatilidade dos BDCs está entre eles, com MLPs mais baixos e REITs mais altos.

Um REIT é melhor do que um BDC?

Os BDCs estão se beneficiando do ambiente atual por diversas razões. Por exemplo, embora os REIT sejam prejudicados por taxas mais elevadas, essas empresas prosperam nesse ambiente, pois são credoras. Eles ganham mais dinheiro quando as taxas de juros estão em alta.

Onde os BDCs conseguem seu dinheiro?

BDCs juntam dinheiro demuitos investidorese investir esse dinheiro. Todos os tipos de investidores, incluindo investidores de varejo, podem possuir ações. Os investidores possuem ações representativas de uma parte pro rata ou proporcional do BDC.

Os BDCs pagam dividendos?

BDCs podem pagar altos dividendosporque não pagam imposto de renda federal, desde que distribuam pelo menos 90% do lucro tributável aos acionistas. Essa é a boa notícia.

Os BDCs precisam pagar dividendos?

Lembrar:As empresas de desenvolvimento de negócios são obrigadas a pagar pelo menos 90% de seus lucros como dividendos. Mas os ganhos do BDC podem ser cíclicos.

Qual é o preço-alvo do BDC?

BDC alvo do preço das ações
Alto$91,00
Mediana$89,00
Baixo$77,00
Média$85,40
Preço atual$74,60

Qual setor crescerá em 2023 nos EUA?

Vencedores de 2023

Num ano inovador, a promessa do potencial da IA ​​catapultou osetor de tecnologiapara retornos de 56%. A fabricante de chips Nvidia disparou 239% à medida que a demanda por chips de IA acelerava. Apple e Microsoft tiveram bandeiras anos depois de um 2022 sombrio.

Qual é o tamanho do mercado de BDC?

A indústria de BDC está crescendo rapidamente e existem atualmente 138 BDCs commais de US$ 274 bilhões em AUMinvestindo em pequenas e médias empresas em todo o país.

Quem investiria em um BDC?

Os BDCs investem em pequenas e médias empresas. Alguns casos envolvem BDCs que ganham posições de capital em empresas, mas os BDCs também investem em empresas emprestando dinheiro. Essas entidades são semelhantes aos fundos de capital de risco, mas não é necessário ser um investidor credenciado para comprar ações de BDCs.

Por que os BDCs são negociados acima do NAV?

Os BDCs que negociam com um prêmio em relação ao NAV são incentivados a fazer exatamente o oposto:a administração, provavelmente detendo um grande número de ações de sua própria empresa, ficaria feliz se mais capital acionário fluísse para suas empresas.

Qual é a taxa básica flutuante do BDC?

A partir de hoje, a Taxa Básica Flutuante do BDC é5,05%, tornando a taxa all-in de 3,30%. A Taxa Básica Flutuante BDC está sujeita a alterações.

Quais são os maiores BDCs?

Os principais BDCs proporcionam um forte 2023 aos investidores
  • Ares Capital Corporation (ARCC) em 11,6 bilhões.
  • Blue Owl Capital Corporation (OBDC) em 5,7 bilhões.
  • FS KKR Capital Corporation (FSK) em 5,6 bilhões.
  • Blackstone Secured Lending (BXSL) em 4,8 bilhões.
  • Main Street Capital Corporation (MAIN) em 3,6 bilhões.
3 de janeiro de 2024

Qual é o desempenho dos BDCs em uma recessão?

Os preços das ações e os dividendos despencam em ambientes de recessão. Os preços das ações, os lucros e os dividendos dos BDC têm estado normalmente sob pressão durante períodos de fraqueza económica.

Como as taxas de juros afetam os BDCs?

O valor dos títulos de renda fixa nos BDCs geralmente cairá se as taxas de juros, em geral, subirem. Normalmente, os títulos de renda fixa com períodos mais longos antes do vencimento são mais sensíveis às alterações nas taxas de juros. A duração de um título também afectará a sua sensibilidade do preço às alterações das taxas de juro.

Quais são os REITs mais lucrativos para investir?

Ações REIT com melhor desempenho: fevereiro de 2024
SímboloEmpresaDesempenho REIT (retorno total de 1 ano)
AOMRAngel Oak Mortgage Inc.60,92%
SKTOutlets Tânger55,01%
185Modiv Industrial Inc.44,80%
SEVNConfiança imobiliária de sete colinas41,52%
mais 1 linha
31 de janeiro de 2024

Ao comparar um BDC com um fundo de capital de risco?

A afirmação correta ao comparar uma Empresa de Desenvolvimento de Negócios (BDC) a um fundo de Venture Capital (VC) é: “Os BDCs são registrados como empresas de investimento, enquanto os fundos de capital de risco não são." Um BDC é um tipo de empresa pública criada pelo Congresso em 1980 para aumentar o fluxo de capital para empresas privadas.

O BDC investe em empresas privadas?

Um BDC deve investir pelo menos 70% de seus ativos em empresas privadas dos EUAou empresas públicas com capitalização de mercado inferior a US$ 250 milhões.

Os BDCs pagam impostos?

Sobre a Empresa de Desenvolvimento de Negócios (BDCs)

No entanto, as Empresas de Desenvolvimento de Negócios (BDCs) são uma exceção. Essas corporaçõesnão pagam imposto de renda, desde que distribuam pelo menos 90% do lucro tributável aos acionistas e atendam a alguns outros requisitos.

Quais são os benefícios fiscais do BDC?

A maioria dos BDCs opta por ser tratada como uma empresa de investimento regulamentada (RIC), o que prevêtratamento fiscal de repasse do lucro líquido. Os pagamentos de dividendos do BDC aos acionistas não estão sujeitos a imposto em nível de entidade sobre o rendimento distribuído.

Um BDC é um fundo 40 ACT?

BDCs são fundos fechados que não estão registrados sob a Lei de 1940, mas que optam por estar sujeitos à regulamentação sob certas disposições da Lei de 1940.

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Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 06/02/2024

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