Quais são os principais indicadores de desempenho em finanças?
Um indicador-chave de desempenho financeiro (KPI) éuma medida líder de alto nível de receitas, despesas, lucros ou outros resultados financeiros, simplificada para coleta e revisão semanal, mensal ou trimestral. Exemplos típicos são a receita total por funcionário, a margem de lucro bruto e o fluxo de caixa operacional.
Os indicadores de desempenho financeiro, também conhecidos como indicadores-chave de desempenho (KPIs), sãomedidas quantificáveis usadas para determinar, rastrear e projetar o bem-estar econômico de uma empresa.
KPIs e métricas financeirasajudar líderes empresariais, gerentes e funcionários a obter rapidamente o pulso do desempenho de sua empresa e acompanhar quaisquer mudanças importantes ao longo do tempo. Eles também ajudam os líderes a desenvolver objetivos-chave e a manter seus funcionários focados em metas mensuráveis.
A estrutura básica de um scorecard de KPIinclui quatro perspectivas: financeira, cliente, processo interno e aprendizagem e crescimento. Cada perspectiva é representada por um conjunto de metas ou objetivos mensuráveis. A perspectiva financeira concentra-se em medidas como rentabilidade, retorno do investimento e fluxo de caixa.
Necessidade de KPIs financeirosevidência quantificável do que está sendo alcançado. Exemplo: “Fluxo de caixa operacional” mede o caixa que sua empresa ganha com suas atividades comerciais regulares. É como verificar sua carteira para ver quanto você ganhou depois de um dia de trabalho.
- Lucratividade. Uma área importante de suas finanças que você deve revisar é a lucratividade do seu negócio. ...
- Resultado líquido. ...
- Crescimento das vendas. ...
- Redução de despesas.
- Satisfação do cliente. É simples, sem clientes a sua organização não estaria aqui. ...
- Qualidade do Processo Interno. ...
- Satisfação do empregado. ...
- Índice de Desempenho Financeiro. ...
- Para onde ir a partir daqui.
Exemplos populares de KPI incluem satisfação do cliente, retenção de funcionários, crescimento de receita e redução de custos. Os KPIs costumam ser medidos periodicamente, como mensalmente, trimestralmente ou anualmente. Os KPIs devem possuir características mensuráveis, atingíveis e relevantes alinhadas com os objetivos da organização.
- Margem de lucro bruto. ...
- Margem de lucro líquido. ...
- Resultados de vendas. ...
- Índice de fluxo de caixa operacional. ...
- Relação atual. ...
- Capital de giro. ...
- Proporção rápida. ...
- Índice de contas a receber correntes.
- Avalie as capacidades da equipe financeira atual. ...
- Avalie os processos financeiros. ...
- Avalie diferentes modelos de funções financeiras. ...
- Defina sua estratégia de terceirização. ...
- Defina a estrutura organizacional da sua equipe financeira. ...
- Papéis e responsabilidades.
O que é um exemplo de KPI?
Um exemplo de indicador-chave de desempenho é “segmentou novos clientes por mês”. As métricas medem o sucesso das atividades comerciais diárias que apoiam seus KPIs. Embora afetem seus resultados, não são as medidas mais críticas. Alguns exemplos incluem “visitas mensais à loja” ou “downloads de white papers”.
- Identifique seus KPIs financeiros. Primeiro, determine os principais indicadores de desempenho mais relevantes para o seu negócio. ...
- Defina metas para cada KPI. ...
- Reúna os dados necessários. ...
- Insira os dados no modelo. ...
- Analise os resultados. ...
- Tome uma atitude e faça ajustes.
Um KPI ou métrica financeira é um valor mensurável que indica o desempenho financeiro de uma empresa e fornece informações sobre despesas, vendas, lucro e fluxo de caixa, a fim de otimizar e atingir as metas e objetivos financeiros de um negócio.
Os analistas examinam o desempenho de uma empresaDemonstração de resultados, demonstração de fluxo de caixa, balanço patrimonial e relatório anual. Desempenho financeiro significa a capacidade de uma empresa de administrar suas finanças.
- Margem de lucro líquido. A margem de lucro líquido mostra o lucro líquido como uma porcentagem da receita total. ...
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido. ...
- Relação entre valor vitalício e custo de aquisição. ...
- Período de retorno do CAC.
Por exemplo, digamos que sua empresa tenha um KPI do tipo “tornar o local de trabalho mais organizado”Ou algo igualmente vago. Neste caso, os funcionários podem limpar as suas secretárias e tornar os seus espaços de trabalho mais agradáveis, mas ainda assim ficam aquém do objetivo porque não existe um padrão mensurável.
- Retenção de funcionários.
- Envolvimento dos funcionários.
- Produtividade dos funcionários.
- Aumente o envolvimento do cliente na web e nas mídias sociais em 100%
- Atingir 10 mil em vendas totais para novas ofertas de produtos.
- Aumente as taxas de conversão de vendas na web e nas mídias sociais em 45%
- Reduzir o custo médio de aquisição de clientes em 10%
- Determine os principais objetivos estratégicos. ...
- Descreva os resultados pretendidos. ...
- Entenda as medidas alternativas de desempenho. ...
- Selecione a(s) medida(s) certa(s) para cada objetivo. ...
- Defina índices compostos conforme necessário. ...
- Defina metas e limites. ...
- Definir e documentar medidas de desempenho selecionadas.
- Receita crescente. Receita é a quantidade de dinheiro que uma empresa recebe em troca de seus bens e serviços. ...
- As despesas permanecem estáveis. Embora as despesas aumentem à medida que o seu negócio se expande, elas devem estar sincronizadas. ...
- Saldo de caixa. ...
- Rácio da dívida. ...
- Índice de rentabilidade.
Quais são os 5 índices financeiros?
- Cinco índices financeiros principais para análise de ações.
- Relação preço/lucro, ou P/E.
- Relação preço/lucro/crescimento, ou PEG.
- Relação preço/vendas, ou P/S.
- Relação preço/valor contábil, ou P/B.
- Relação dívida/capital próprio, ou D/E.
- Encontrando o seu caminho.
- Acompanhe suas finanças e fluxos de caixa do dia a dia. ...
- Emita faturas imediatas e fique atento aos atrasos nos pagamentos. ...
- Mantenha o controle de suas obrigações fiscais. ...
- Simplifique seus processos de gerenciamento de despesas de funcionários. ...
- Monitore e controle os custos indiretos. ...
- Faça contabilidade na nuvem.
Um departamento de contabilidade maduro deve conter desde5 a 10 pessoasdependendo do tamanho da empresa e do volume de atividade empresarial. As empresas mais novas e de rápido crescimento, como as start-ups, podem não precisar inicialmente de um departamento financeiro completo e normalmente conseguem sobreviver com 2 a 3 pessoas.
Principais indicadores de desempenho para leigosabrange os KPIs essenciais que são úteis para todos os tipos de negócios e inclui mais de 100 maneiras diferentes pelas quais os líderes podem monitorar e impulsionar o desempenho em suas organizações.
Métricas financeiras comuns incluemganhos, margem de lucro, valor médio do pedido e retorno sobre ativos. Medidas baseadas em resultados, como satisfação do cliente, participação de mercado, propriedade de categoria e taxa de adoção de novos produtos, enquadram-se nas métricas não financeiras.
