Qual é o risco das ações BDC? (2024)

Qual é o risco das ações BDC?

Um BDC pode fazer investimentos commaior risco de volatilidade e perda de principaldo que outras opções de investimento e também pode ser altamente especulativo e agressivo.

Os BDCs são um investimento arriscado?

Riscos dos BDCs

BDCs detêm investimentos ilíquidos em empresas não negociadas publicamente. Estes empréstimos e investimentos podem não ser considerados com grau de investimento e são muitas vezes ilíquidos e pouco transparentes.

O BDC é um bom investimento?

Um investimento BDC é uma boa proteção contra a volatilidade do mercado. Os BDC normalmente contraem empréstimos a taxas de juro muito mais baixas do que as pagas pelas empresas mais pequenas, pelo que os investidores colhem os frutos do spread – embora isso torne um investimento em BDC bastante sensível à taxa de juro.

Os BDCs estão com problemas?

No final do ano de 2022, o escritório de advocacia Proskauer Rose, especializado em assessoria jurídica para crédito privado, informou que o setor BDC tinha apenas uma taxa de inadimplência de 1,04%.Os BDC públicos aumentaram, expandindo para 200 mil milhões de dólares em activos totais em 2021, contra 5 mil milhões de dólares em 2002.

Quais são as perspectivas para o BDC em 2024?

Embora as perspectivas para 2024 para os BDC estejam a deteriorar-se devido ao enfraquecimento esperado nas métricas de qualidade dos activos e ao aumento dos custos do serviço da dívida resultante de taxas de juro mais elevadas para os mutuários,A Fitch espera que o rendimento líquido do investimento e a cobertura de dividendos para BDCs permaneçam relativamente fortes no próximo ano.

Por que os rendimentos do BDC são tão altos?

Uma característica definidora dos BDC é o seu elevado rendimento relativamente a activos de rendimento mais tradicionais, como dívidas empresariais ou governamentais.A natureza do crédito privado dos BDC, aliada à sua estrutura de repasse de rendimentos fiscalmente eficiente e à utilização de alavancagem, é o que permite que os BDCs ofereçam esses rendimentos atraentes.

Onde os BDCs conseguem seu dinheiro?

BDCs juntam dinheiro demuitos investidorese investir esse dinheiro. Todos os tipos de investidores, incluindo investidores de varejo, podem possuir ações. Os investidores possuem ações representativas de uma parte pro rata ou proporcional do BDC.

Os BDCs se dão bem com o aumento das taxas de juros?

Na verdade, você ficará surpreso ao saber que mais de 80% dos empréstimos nas carteiras dos BDC estão vinculados a uma taxa flutuante, o que significa diretamente que os BDCs estão bem posicionados para registrar receitas de juros crescentes durante um cenário de taxas crescentes como o que estamos enfrentando. estão passando atualmente.

Um REIT é melhor do que um BDC?

Os BDCs estão se beneficiando do ambiente atual por diversas razões. Por exemplo, embora os REIT sejam prejudicados por taxas mais elevadas, essas empresas prosperam nesse ambiente, pois são credoras. Eles ganham mais dinheiro quando as taxas de juros estão em alta.

Qual é a taxa média do BDC?

Normalmente, os BDCs administrados por um consultor de investimentos cobram uma taxa de consultoria, que geralmente é igual a1,5% - 2% dos ativos brutos do fundo anualmente, além de certas taxas de incentivo, geralmente de até 20% de quaisquer lucros obtidos.

Qual é o desempenho dos BDCs em uma recessão?

Os preços das ações e os dividendos despencam em ambientes de recessão. Os preços das ações, os lucros e os dividendos dos BDC têm estado normalmente sob pressão durante períodos de fraqueza económica.

Os BDCs precisam pagar dividendos?

Lembrar:As empresas de desenvolvimento de negócios são obrigadas a pagar pelo menos 90% de seus lucros como dividendos. Mas os ganhos do BDC podem ser cíclicos.

Qual é o maior estoque de BDC?

ClassificaçãoCDBValor de mercado
#1ARCC11.74B
#2OBD5,86B
#3FSK5.81B
#4BXSL5.04B
mais 46 linhas

Qual é o preço-alvo do BDC?

BDC alvo do preço das ações
Alto$91,00
Mediana$89,00
Baixo$77,00
Média$85,40
Preço atual$75,20

Qual setor crescerá em 2023 nos EUA?

Vencedores de 2023

Num ano inovador, a promessa do potencial da IA ​​catapultou osetor de tecnologiapara retornos de 56%. A fabricante de chips Nvidia disparou 239% à medida que a demanda por chips de IA acelerava. Apple e Microsoft tiveram bandeiras anos depois de um 2022 sombrio.

Qual é o tamanho do mercado de BDC?

A indústria de BDC está crescendo rapidamente e existem atualmente 138 BDCs commais de US$ 274 bilhões em AUMinvestindo em pequenas e médias empresas em todo o país.

Quem investiria em um BDC?

Uma delas diz respeito à natureza dos investidores que cada um procura. Os fundos de capital de risco estão disponíveis principalmente para grandes instituições e indivíduos ricos através de colocações privadas. Em contraste, os BDCs permiteminvestidores menores e não credenciadosinvestir nelas e, por extensão, em empresas de pequeno crescimento.

O BDC é lucrativo?

O BDC é financeiramente autossustentável.Desde 1998, tem sido rentávele pagou um total de mais de US$ 746 milhões em dividendos ao seu único acionista, o Governo do Canadá.

Quais são as ações com dividendos mensais mais bem pagas?

7 melhores ações de dividendos mensais para comprar agora
EstoqueCapitalização de mercadoRendimento de dividendos
(DX)US$ 726 milhões12,2%
Horizon Technology Finance Corp.US$ 454 milhões9,7%
Fundo de Royalties da Bacia do Permiano (PBT)US$ 660 milhões4,2%
Pennant Park Floating Rate Capital Ltd.US$ 713 milhões10%
mais 3 linhas
16 de janeiro de 2024

Qual é a empresa de desenvolvimento de negócios mais antiga?

Investidores de confiança desde 1953.

A mais antiga empresa de desenvolvimento de negócios dos Estados Unidos,BDC Capitalfoi reconhecida local e nacionalmente como líder e inovadora em empréstimos comerciais e investimento de capital.

Quem controla o BDC?

A BDC é uma empresa limitada por ações e de propriedade do Governo do Botswana. O controle da Corporação é exercidoum Conselho de Administração independente liderado por um Presidente Não Executivo Independente. O Diretor Geral é responsável pela gestão diária da Corporação.

Os BDCs usam alavancagem?

Os principais usuários do financiamento do BDC são fundos de private equity de aquisição, queutilizar alavancagem financeirapara apoiar suas transações e aumentar os retornos de ações.

Os BDCs são considerados investimentos alternativos?

Os investimentos alternativos podem incluir REITs, BDCs, Interval Funds, Tender Offer Funds, Private Placements, 1031 Exchanges, Qualified Opportunity Funds, ações preferenciais não negociadas emitidas por REITs, fundos de hedge, ativos tangíveis e derivativos.

Os BDCs têm índices de despesas?

Um fundo BDC divulga AFFEs porque os BDCs em que investe são empresas de investimento registradas.Os AFFEs fazem com que os índices de despesas pareçam muito mais elevados para fundos que investem em BDCs (ou outros RICs) em comparação com outros fundos de ações.

Os REITs são mais arriscados do que as ações?

Os REITs negociados publicamente oferecem aos investidores uma maneira de adicionar imóveis a uma carteira de investimentos ou conta de aposentadoria e ganhar dividendos atraentes. Os REIT negociados publicamente são uma opção mais segura do que os seus homólogos não-bolsistas, masainda há riscos.

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Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated: 20/11/2023

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