Qual é o retorno médio anual dos mercados emergentes?
Em dezembro de 2021, o MSC Emerging Markets Index registrou um retorno líquido de -2,54% em um ano, um retorno anualizado de cinco anos de 9,87% e um retorno anualizado de 10 anos de 5,49%. Desde a sua criação em 29 de dezembro de 2000, o retorno anualizado foi de 8,97%.
Em dezembro de 2021, o MSC Emerging Markets Index registrou um retorno líquido de -2,54% em um ano, um retorno anualizado de cinco anos de 9,87% e um retorno anualizado de 10 anos de 5,49%. Desde a sua criação em 29 de dezembro de 2000, o retorno anualizado foi de 8,97%.
Informação importante:O valor dos investimentos e o rendimento deles tanto pode diminuir como aumentar, pelo que poderá receber menos do que investiu. Os mercados emergentes registaram um desempenho inferior ao dos seus homólogos desenvolvidos durante cerca de uma década, com a tendência a continuar em 2023, apesar do crescimento económico robusto1.
As expectativas consensuais apelam a uma recuperação do crescimento dos lucros globais em 2024.Espera-se que o crescimento dos lucros nos mercados emergentes acelere para 18% no próximo ano, impulsionado pela Coreia do Sul e Taiwan. Isto representa uma recuperação acentuada da contração em 2023.
Em suma, uma análise das três abordagens padrão à alocação de mercados emergentes sugere que os investidores globais em ações deveriam alocar algo na faixa de13% a 39%para EM. Fonte: cálculos FactSet, MSCI, MSIM.
É claro que os mercados accionistas dos mercados emergentes registaram retornos decepcionantes nos últimos 10 anos. Mas retrocedamos ainda mais para a primeira década do século XXI, eAs ações dos mercados emergentes superaram o S&P 500 por uma ampla margem. No longo prazo, desde 2001, as ações dos mercados emergentes ultrapassaram o MSCI World.
O retorno médio do mercado de ações é de cerca de10% ao ano, medido pelo índice S&P 500, mas essa taxa média de 10% é reduzida pela inflação. Os investidores podem esperar uma perda de poder de compra de 2% a 3% todos os anos devido à inflação.
As ações dos mercados emergentes apenas superaram o S&P duas vezes nos últimos dez anos. Após uma década de excepcionalismo nos EUA, os mercados emergentes oferecem agora um potencial de crescimento descomunal com avaliações descontadas.
Se uma recessão nos EUA estiver a caminho, apenas reforçaria a necessidade de uma maior diversificação nas carteiras globais – um aspecto positivo para os mercados emergentes. Uma recessão implicaria uma inflação mais baixa e, como resultado, taxas de juro mais baixas nos EUA.
- A tecnologia ainda governa o poleiro. A tecnologia continua a dominar em 2024. ...
- A saúde cruza novas fronteiras. ...
- A energia limpa aumenta. ...
- Finanças – Trazendo finanças futuras para as massas. ...
- O comércio eletrônico ainda tem espaço para funcionar.
Os mercados emergentes terão um desempenho superior em 2024?
A equipe ativa de renda fixa da Vanguard acreditatítulos de mercados emergentes (ME) poderão superar grande parte do resto do mercado de renda fixa em 2024devido à probabilidade de descida das taxas de juro globais, ao actual prémio de rendimento sobre as obrigações com grau de investimento dos EUA e a um perfil de duração mais longo do que o de alto rendimento dos EUA.
Embora muitas partes do capital dos mercados emergentes permaneçam marcadamente sub-propriedades, apesar do seu baixo custo, esperamoso crescimento dos lucros será maior nos mercados emergentes em 2024 em comparação com o mundo desenvolvido, impulsionado em grande medida pelas empresas emergentes da Ásia e das tecnologias da informação.
Os mercados emergentes são mais arriscados do que os mercados desenvolvidos porquepodem enfrentar instabilidade política, falta de liquidez e volatilidade cambial, bem como um elevado nível de empresas estatais ou geridas pelo Estado e não são adequadas para todos os investidores. Tal como acontece com todos os investimentos, o seu capital está em risco.
Embora a regra estabeleça quenão mais do que 5% do seu portfólio deve ser investido em uma única ação, você pode ajustar isso com base na sua própria tolerância ao risco. Por exemplo, se você for mais avesso ao risco, poderá limitar ainda mais sua exposição a ações individuais.
Resumo. Nos 35 anos entre dezembro de 1987 e agosto de 2023, o índice MSCI Emerging Markets (em EUR) teve uma taxa composta de crescimento anual de 9,93%, um desvio padrão de 21,45% e um índice de Sharpe de 0,50.
Os mercados emergentes são responsáveis por 80% do crescimento global.Os mercados emergentes podem ter uma vantagem competitiva como exportadores de produtos brutos e de baixo custo para nações mais ricas. Os fundos negociados em bolsa são uma forma de obter exposição a esta região, mas observe o que você está comprando.
Os mercados emergentes podem tergovernos instáveis e até mesmo voláteis. A agitação política pode causar consequências graves para a economia e os investidores. Risco económico. Estes mercados podem muitas vezes sofrer de mão-de-obra e matérias-primas insuficientes, inflação ou deflação elevadas, mercados não regulamentados e políticas monetárias pouco sólidas.
Ao longo das projeções, a Goldman Sachs Research esperaA participação dos mercados emergentes na capitalização de mercado global aumentará para cerca de 35% até 2030 (50% para o PIB), para 47% até 2050 (60% para o PIB) e para 55% até 2075 (68% para o PIB).
| Classificações do PIB PPP | Classificações de 2016 | Classificações de 2030 |
|---|---|---|
| 1 | China | 38008 |
| 2 | Estados Unidos | 23475 |
| 3 | Índia | 19511 |
| 4 | Japão | 5606 |
- Contas de poupança de alto rendimento.
- Fundos do mercado monetário.
- Certificados de depósito de curto prazo.
- Títulos de capitalização série I.
- Letras do Tesouro, notas, títulos e TIPS.
- Títulos corporativos.
- Ações que pagam dividendos.
- Ações preferenciais.
O que é um bom retorno do investimento em 10 anos?
Um bom retorno do investimento é geralmente consideradocerca de 7% ao ano, com base no retorno médio histórico do índice S&P 500, ajustado pela inflação. O retorno médio do mercado de ações dos EUA é de cerca de 10% ao ano, ajustado pela inflação, desde o final da década de 1920.
Imagine que você deseja acumular US$ 3.000 mensais com seus investimentos, totalizando US$ 36.000 anuais. Se você estacionar seus fundos em uma conta poupança que ofereça uma taxa de juros anual de 2%, precisará injetar aproximadamenteUS$ 1,8 milhãona conta.
O termo "economias em rápido desenvolvimento"está sendo usado para denotar mercados emergentes como os Emirados Árabes Unidos, Chile e Malásia que estão passando por um rápido crescimento.
Adicionalmente,eles são subestimados e subvalorizados em relação aos mercados desenvolvidos, onde a dívida é mais elevada: 108% do PIB versus 66% do PIB nos mercados emergentes, com um MSCI EM de cerca de 47% de desconto no preço de reserva versus o MSCI World.
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sulsão os maiores mercados emergentes do mundo.
